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필룩스 주가전망(2019.10.15)

이코노믹 노트 2019. 10. 15. 12:14

★★ 주가전망은 맨 아래에 있습니다.★★ 

 

LED 조명 사업을 주사업으로 영위하던 필룩스는 2018년부터 본격적인 바이오 사업을 진행해오고 있습니다. 

이에 따라 미국내 바이오회사들의 지분을 인수하는 2018년초 엄청난 주가 상승을 보여줬으며, 현재 다시

바이오사업의 진행이 나타나면서 주가 상승 초반의 모습을 보여주고 있습니다.

2019년 9월말 최저가 3400원에서 현재 6400원대까지 거의 2배가 되었네요.

 

주가상승 이유 및 임상2상 일정

2019년 10월 14일 필룩스는 미국 자회사 바이럴진의 면역 항암제 ‘AD5-GUCY2C-PRADE’가 임상 2상을 신청 완료.

‘AD5-GUCY2C-PRADE’의 경우 미국 FDA로부터 희귀질환지료제(ODD)로 지정됐기 때문에 임상 2상이 완료되면

바로 판매 허가를 받을 수 있습니다. 또한 향후 일정으로 임상 2상 진행은 토마스제퍼슨 대학교의 시드니

키멜 암연구소에서 위암, 췌장암, 식도암, 대장암 환자를 대상으로 2년에 걸쳐 진행될 계획입니다.

=> 임상2상의 승인은 2년정도 소요 예상

 

이 항암제는 사람의 팔에 백신을 주입하면 면역세포가 온몸으로 퍼져 폐와 간 등의 다른 곳에서 암 세포를 찾아내며

암세포를 파괴한다고 합니다.

 

바이오사업 현황: 미국 자회사 나스닥 진출 목표

2018년 초 미국의 토마스 제퍼슨 대학(Thomas Jefferson University)과 협력하여 면역항암치료제의 상용화와

관련하여 공동 연구개발을 시작하였습니다.

토마스 제퍼슨 대학병원의 스캇 월드만 교수팀(SCOTT A. WALDMAN, M.D., Ph.D.)과 코아젠투스 파마

(Coagentus Pharma, LLC) 및 티디티(Targeted Diagnostics & Therapeutics Inc)는 대장암에 대한 연구를

오랜 시간 진행해왔고 대장암, 대장암의 전이암의 진단 및 치료 관련 기술 및 특허를 다수 확보하였습니다.

또한, 그 일환으로 스캇 월드만 교수가 설립한 코아젠투스 파마가 당사의 2대 주주로 참여하였습니다.

(2018년 5월 3일 2대주주 지위 획득)

(*) 2019년 7월 31일 (주)블루비스타에서 삼본전자(주)로 최대주주 변경

 

스캇 월드만 교수팀(SCOTT A. WALDMAN, M.D., Ph.D.)과 코아젠투스 파마(Coagentus Pharma, LLC)의

회사제시 자료는 아래와 같습니다. 다른 바이오회사대비 연구개발에 대한 신뢰성이 높네요. 

 

2018년 11월 바이럴진(Viral Gene, Inc)의 지분 23.09%를 추가로 취득하였고, TJU ASSET MANAGEMENT, LLC와

PENN LIFESCIENCE, LLC를 청산하면서 바이럴진 주식의 62.36%를 직접 취득하여 바이럴진의 지분 총 85.45%를

보유하게 되었습니다.

2018년 5월 25일 GCC CAR-T 세포치료제 및 GCC 면역 유산균의 원천기술 인수를 위하여 미국에 자회사

카티셀코아(CAR-TCELLKOR, INC)를 설립하였습니다. 2018년 6월 12일에는 미국 자회사 카티셀코아를 통하여

GCC CAR-T 세포치료제의 원천기술과 전세계 판권을 보유하고 있는 리미나투스 파마(Liminatus Pharma, LLC)를

인수하였습니다. 

 

면역항암백신 개발 전문회사 바이럴진(ViralGene,Inc) 지분 97%를 자회사 리미나투스에 매각함에 따라 

리미나투스 파마를 1억달러 이상의 밸류에이션으로 Pre-IPO를 진행할 계획& 나스닥상장 준비로

임상 1상을 준비하고 있는 리미나투스의 고형암 대상의 CAR-T(리미나투스 파마)와 미국 임상 2상을

준비하고 있는 바이럴진의 항암바이러스 백신을 파이프라인으로 보유하게 되었습니다. 

 

(리미나투스와 비슷한 사업모델을 보유한 바이오 기업들이 나스닥에 상장한 사례에서

시가총액의 경우 2018년 6월 상장한 오토루스테라퓨틱스는 1조원,

2018년 10월 상장한 알로젠테라퓨틱스는 시총이 3조원이다.)

 

 

파이프라인

회사의 파이프라인 3개로 구성되어 있으며, 이번 공시된 바이럴진의 Ad5.F35-hGCC의 경우 2상 신청완료 되었으며,

2019년 4분기 또는 2020년에 GCC표적 CAR-T가 1상 신청이 완료될 것으로 예상 됩니다.  

 

이와 같이 파이프라인의 일정에 맞추어 투자하시면 될 것 같습니다.

 

 

주가전망

필룩스의 주가전망의 경우 아래와 같습니다. 이는 회사가 제시한 파이프라인의 일정, 바이오자회사의

Pre-IPO 등을 고려하여 예상한 전망입니다.

이번 상승 후 연말까지 지속적으로 상승하여 다시 1만원대 수준으로 상승후 약하락이 될 것으로 보이며

2020년 GCC표적 CAR-T의 1상 완료와 리미나투스 Pre-IPO의 성공 시기에 가장 높은 고점을 형성

할 것으로 보입니다. 

 

(*) 개인적인 의견을 기재하는 블로그이며, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다. 


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