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아이큐어 주식 상장(2018.07.12)stock 2018. 7. 12. 13:11
아이큐어 주식 상장(2018.07.12)
- 2018년 7월 12일 코스닥 시장 상장 시총 3,500~4,000억 규모
- 기술성장특례 적용기업
- 주관사 : 키움증권
- 공모가: 65,000원, 총 주식수 612만주, 일반공모 114만주
공모가밴드 44,000원~ 55,000원 보다 높은 수요예측에 따라 공모가 65,000원 결정. 일반공모 주식수 114만주에서 기관참여자들의 주식수 및 보호예수기간을 고려할 경우 1~3개월동안 공모가를 상회하는 금액까지 상승 후 하락 예상.
[보호예수 및 유통가능 주식 현황]
구분
공모 후
주식수(주)지분율(%)
보호예수기간
비고
유통제한물량
최대주주
1,273,035 20.79% 상장 후 3년
- 특수관계인 101,650 1.66% 상장 후 1년 - 벤처금융
479,740
7.83%
상장 후 1개월
- 상장주선인
15,384 0.25%
상장 후 3개월
- 우리사주조합
60,000
0.98%
예탁 후 1년
- 기관투자자(공모물량 중 확약) 340,000 5.55% 상장후 1~6개월 - 유통제한물량 소계 (1)
2,269,809 37.07%
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- 유통가능물량
벤처금융
1,258,283
20.55%
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- 기타주주(구주주)
1,795,426
29.32%
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- 우리사주조합
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0.00%
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- 공모주주(우리사주조합 및 확약 기관 제외)
800,000 13.06%
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- 유통가능물량 소계 (2)
3,853,709 62.93%
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- 상장예정주식수 합계 (1+2)
6,123,518 100.0%
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- (주1)
유통가능 물량은 수요예측시 기관투자자의 의무보유확약 및 청약시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다
(주2)
전환사채 미상환잔액은 액면가액 기준 150억원이며, 전환가액은 31,000원 입니다. 전환청구권의 행사 시 전환되는 주식 수는 483,870주 입니다.
(주3)
주식매수선택권 부여 수량은 205,000주 입니다. 행사가격은 40,000원입니다.
도네페질 치매 치료제를 패취화한 개량신약 연구를 진행하고 있으며 한국 외 3개국에서 임상 진행 중이며, 미국에서는 임상 1상이 진행 중 미국 임상 3상까지의 기간과 cGMP 공장 승인에 대한 기간을 고려시 4~6년의 기간이 소요될 것으로 판단됩니다.
주요판매시장
글로벌 알츠하이머 치매 시장규모는 2017년에 약 2.4조원, 2021년에는 약 2.9조원으로 전망됩니다. 그 중에서 도네페질 시장규모는 2017년에 약 1.7조원, 2021년에는 약 2조원을 기록할 것으로 전망됩니다 (Global Data, 2017). 국내 알츠하이머 치매 시장규모는 2016년 약 1,628억원이며, 그 중에서 세부적으로 도네페질이 1,199억원을 기록하며 약 73.6%의 시장 점유율을 기록합니다(IMS Data, 2017).경쟁현황
[국내외 R&D 제약사의 도네페질 치매 패취 개발 현황]
구분
경쟁업체
도네페질 치매패취 개발 현황
기타
글로벌
제약사
Esai
- Teikoku사와 7일 지속 제형 공동 개발
- 일본에서 1일제형으로 임상1상 재시도
- 미국에서 임상1상 후 허가 실패
- 일본에서 피부 혈중농도 부족으로 실패
Corium
- 7일 지속 제형 간이 임상 완료 - 미국에서 임상 1상 예정
- 고용량 (경구제 23mg/day 용량) 패취의 경우 380cm2 가량으로 상용화 불가
국내
제약사
대웅제약
- 2015년 특허 등록
- 고무계 점착제 사용한 단일 층
- 7일 지속 제형 비임상시험 진행
- 고무계 점착제는 점착력이 약해 일주일간 부착유지 불가
- 결정이 생성되어 약물 다량 함유 불가
보령제약
- 2016년 라파스사와 마이크로니들 공동개발 중
- 마이크로니들은 도네페질의 많은 약물 양을 함유시키는데 한계가 있음
SK케미칼
- 2010년 특허 등록
- 미개발
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매출현황
현재 회사의 매출은 제약, 화장품에서 발생되고 있으며 2018년 1분기 매출구성은 제약 39.37%, 화장품 60.63%를 나타내고 있습니다. 또한 화장품 매출의 지속적인 성장으로 인해 2017년 400억원의 매출 달성, 2018년 1분기의 매출을 연환산할 경우 360~400억원 매출 달성 예상 됩니다. 화장품사업에서의 안정적인 현금흐름 확보를 통해 지속적인 바이오제약연구가 가능하다는 점에서 사업영역의 안정성은 높아 보이는 회사로 장기적인 관심대상으로 생각됩니다.
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품목 구제적용도 주요상표 등 2018.1Q
비중(%) 제약 제품 및 상품 경피흡수제 소염진통, 치매 치료 등 제일롱파프 외 2,045 23.03% 경구제 외 - 하이간액 외 1,451 16.34% 화장품 제품 및 상품 기초제품 기초화장 보탈리늄 엠플 외 3,183 35.84% 마스크팩 보습 메디힐 N.M.F 아쿠아링누드겔마스크 외 829 9.33% 패취 외 - 멜라반 패취 외 1,373 15.46% 합계 8,882 100% * 연결기준 매출입니다.
(단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 2018년 1분기 2017년 2016년 2015년 제약 제품, 상품 수출 18 414 252 180 내수 3,478 15,194 9,445 8,337 합계 3,496 15,608 9,698 8,518 화장품 제품, 상품 수출 27 274 163 205 내수 5,358 23,914 17,419 9,951 합계 5,385 24,188 17,581 10,156 합계 수출 45 687 415 385 내수 8,836 39,109 26,864 18,288 합계 8,882 39,796 27,279 18,673 - 연결 매출 기준입니다.
요약재무현황아래의 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
(단위: 원)
과목 제 19 기 1분기 제 18 기말 제 17 기말 제 16 기말 유동자산 17,944,481,720 21,904,061,858 13,072,447,337 18,957,024,292 비유동자산 37,811,677,227 31,996,404,092 18,453,247,688 7,195,780,148 자산총계 55,756,158,947 53,900,465,950 31,525,695,025 26,152,804,440 유동부채 12,619,011,366 12,771,145,143 11,511,691,650 7,817,677,930 비유동부채 23,849,332,956 23,852,822,061 3,068,800,792 12,372,430,277 부채총계 36,468,344,322 36,623,967,204 14,580,492,442 20,190,108,207 자본금 2,454,067,000 2,454,067,000 2,454,067,000 1,828,362,000 자본잉여금 25,580,741,825 25,580,741,825 25,580,741,825 11,761,038,687 결손금 (8,674,634,180) (10,689,025,748) (11,214,738,133) (7,667,351,552) 기타자본 129,409,156 128,929,908 121,286,343 40,647,098 비지배주주지분 (201,769,176) (198,214,239) 3,845,548 - 자본총계 19,287,814,625 17,276,498,746 16,945,202,583 5,962,696,233 부채 및 자본총계 55,756,158,947 53,900,465,950 31,525,695,025 26,152,804,440 매출액 8,881,569,452 39,796,329,223 27,278,982,487 18,673,478,528 영업이익(손실) 988,404,153 (320,828,060) (3,092,826,474) (944,688,551) 법인세비용차감전이익(손실) 2,042,095,185 346,055,049 (3,225,564,119) (2,877,557,411) 당기순이익(손실) 2,041,795,628 335,889,524 (3,242,043,018) (2,877,557,411) 기본주당이익 417 110 (673) (853)
